CFi.CN讯：● 本次结项的募投项目名称：

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1、首次公开发行股票募投项目之宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目（以下简称“宝应项目”）、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目（以下简称“天津大众项目”）、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目（以下简称“安波福项目”）； 2、2021年公开发行可转换公司债券募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目（以下简称“铜陵项目”）。

● 节余募集资金金额及用途：截至2022年12月16日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，宝应项目、天津大众项目和安波福项目节余募集资金合计约3,216.07万元，占首次公开发行股票募集资金总额的1.29%；铜陵项目节余募集资金约12,425.58万元，占2021年度公开发行可转换公司债券募集资金总额的4.14%。公司拟将上述节余募集资金共计15,641.65万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建工商业分布式52.43MW光伏发电项目。

● 上述事项已经公司第二届董事会第四十一会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。（一）首次公开发行股票

1、募集资金投资计划

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划及使用情况如下：

序号	项目	投资总额 （万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	辽阳忠旺集团 230MW屋顶分布式光伏发电项目	93,627.38	90,000.00
2	营口忠旺铝业 156MW屋顶分布式光伏发电项目	63,436.70	60,000.00
3	宝应光伏发电应用领跑者 2017年柳堡2号 100MW渔光互补项目	62,072.07	40,000.00
4	偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
合计	279,136.15	250,000.00

公司分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金150,000.00万元及相关专户利息变更至丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目、石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目及永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。

调整后的首次公开发行股票募集资金投资计划如下：

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
（万元）	金额（万元）
1	宝应光伏发电应用领跑者 2017年柳堡2号 100MW渔光互补项目	62,072.07	40,000.00
2	丰城市同田乡 200MW渔光互补光伏电站项目	75,474.37	73,000.00
3	石河子市 1GW平价光伏发电项目一期 100MW光伏发电项目	34,001.65	9,900.00
4	大众汽车自动变速器（天津）有限公司 DQ厂区 14.58MW分布式光伏发电项目	6,200.00	6,000.00
5	安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目	1,200.00	1,100.00
6	偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
7	永久补充流动资金	-	60,000.00
合计	238,948.09	250,000.00

2、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2022年12月16日，公司累计使用募集资金223,410.74万元，其中募集资金项目使用220,129.60万元，支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为22,757.41万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额1,626.01万元，募集资金专户2022年12月16日余额合计为24,383.41万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用1,211.31万元）。

（二）2021年度公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资计划

经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：

序号	项目	投资总额 （万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	清远市三排镇 100MW农光互补综合利用示范项目	36,333.00	34,000.00
2	铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目	37,180.00	35,000.00
3	金塔县 49MW光伏发电项目	24,269.30	16,000.00
4	渭南市白水县西固镇 200MW光伏平价上网项目	76,731.38	72,000.00
5	讷河市 125.3MW光伏平价上网项目	56,425.00	53,000.00
6	偿还金融机构借款	90,000.00	90,000.00
合计	320,938.68	300,000.00

2、募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金297,668.00万元，包括募集资金净额297,177.64万元及未支付的发行费用490.36万元。截至2022年12月16日，公司累计使用募集资金257,323.43万元，其中募集资金项目使用172,289.50万元，支付发行费用33.92万元，暂时补充流动资金85,000.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为40,344.58万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额3,306.73万元，募集资金专户2022年12月16日余额合计为43,651.30万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用456.44万元）。

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